中国每月砍60亿颗芯片,全球芯片行业或陷入萎缩,ASML悔不当初棉服

2022-10-12 03:33
中国每月砍60亿颗芯片,全球芯片行业或陷入萎缩,ASML悔不当初

中国前7个月减少了430亿颗芯片的进口量,台积电又传出年底前关停部分EUV光刻机,凸显出全球芯片行业正陷入萎缩阶段,对于主要生产光刻机的ASML来说无疑是巨大的打击。

台积电、三星和Intel是ASML的EUV光刻机仅剩下的三个客户,台积电更是其中最大的芯片代工厂,拥有最多的芯片制造产能,它宣布关停部分EUV光刻机无疑代表着全球芯片产能过剩多么严重。

台积电宣布关停部分EUV光刻机自然就说明它不会再采购新的EUV光刻机,而它又掌握着美国芯片近七成的订单,如此情况下三星、Intel又可能也不会再扩张产能应该也不会再采购新的EUV光刻机,ASML的EUV光刻机将因此成为库存。

导致如此结果在于美国的做法打乱了全球芯片产业链的秩序,改变了这个行业的正常运作,从三年前开始全球企业纷纷囤积芯片,然而到了今年手机、PC等诸多行业出现衰退,对芯片的需求急剧减少,芯片库存激增,此前企业囤积的芯片就成为了烫手山芋进而被抛售加剧了全球芯片供给过剩的状况。

此时美国芯片、韩国芯片等诸多芯片企业都希望中国企业采购更多芯片,中国采购的芯片占全球芯片市场的份额接近六成,然而中国自从2019年以来就已深刻明白了芯片自给率的重要性,大举扩张芯片制造产能,3年来中国的芯片产能大幅增加,从全球前五之外增长至全球前三。

中国大举扩张芯片制造产能,本来对ASML是利好,直到今年Q1中国还采购了ASML生产光刻机的三分之一,中国也曾成为ASML的最大客户--为它贡献了超过三分之一的收入,然而由于众所周知的原因,导致ASML给中国提供的光刻机大幅减少,Q2中国为ASML贡献的收入已降低至10%左右。

如今全球芯片行业陷入萎缩,台积电等芯片制造企业可能停止采购光刻机,ASML的业绩也将因此陷入萎缩,甚至可能因此面临生存困境,毕竟ASML并无其他业务,光刻机就是它的生命线。

ASML的光刻机业务还面临其他压力,由于ASML的光刻机太过于昂贵,日本企业已研发出了无需光刻机的芯片制造工艺并已用于铠侠的芯片生产中,近期日本方面宣布NIL工艺已突破10nm,这就为中国芯片制造研发开辟了新的道路,中国未来也有可能研发出无需光刻机的芯片制造工艺,如此一来对ASML更是致命的打击。

凡此种种,对ASML来说都是不利的消息,当ASML的光刻机真的无法卖出去的时候,或许它就会后悔当初遵从老美的要求而放弃自由出货光刻机吧,毕竟一旦芯片制造行业走出了全新的道路,ASML将无法再挽回客户,它的光刻机也将被扫入历史的垃圾堆。

台积电、ASML等企业在过去两三年享受了史无前例的好日子,然而这种好日子并非是市场需求增加所致,只不过是人为因素导致了芯片需求的增长,到如今芯片过剩严重,也就到了它们付出代价的时候,这也是它们自己捧起石头砸自己的脚吧。

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